“O Qonto é um banco real?” é uma das principais perguntas sugeridas nas pesquisas do Google sobre a startup francesa da FinTech. A resposta é não, mas pode mudar: o QONTO pediu uma licença bancária na França, revelou o CEO Alexandre Prot.
Qonto, que tem como alvo freelancers e pequenas e médiasmos europeus, atualmente opera com uma licença de instituição de pagamento obtida em 2018 e que já permitiu a introdução Uma forma de compra agora, pague mais tarde (BNPL). Mas uma licença de instituição de crédito permitiria que ela oferecesse opções mais amplas de empréstimos, poupança e investimento aos seus clientes -alvo.
Como sua licença atual é válida em toda a UE, a Qonto já conseguiu expandir para vários mercados europeus e recentemente atingiu o marco de 600.000 clientes. Mas a falta de uma licença de crédito é um obstáculo para que seu objetivo atinja 2 milhões de clientes até 2030.
Embora oferecer uma solução mais abrangente parece ser uma jogada natural para competir com os bancos em exercício, não é fácil obter uma licença e lançar crédito. Isso explica por que os concorrentes da SMB Fintech, da Qonto, abordaram esse problema de maneiras diferentes e por que o Qonto não está exatamente se recuperando.
Memo Bank era fundado como um banco Desde o início, e oferece empréstimos para pequenas e médias empresas, mas isso o torna um outlier. A Finom opera com uma licença de instituição de dinheiro eletrônica (EMI), mas apenas começou a testar o tipo de empréstimo que esse meio termo regulatório permite. Revolut tem uma licença lituana completa, mas além do BNPL, ainda não lançou opções de crédito para as empresas – embora planeja fazer isso este ano.
Ainda assim, o poder de marketing de concorrentes bem financiados que operam tanto em B2C quanto B2B pode ter sido um sinal de que o QONTO precisava acelerar, especialmente porque a Revolut recentemente anunciou planos em voz alta para procurar uma licença francesa e Transforme Paris em sua sede na Europa Ocidental.
Não mencionando concorrentes, a Prot disse que o tempo de Qonto foi impulsionado por “ter alcançado lucratividade antes do cronograma em 2023”.
Filho do ex -presidente do BNP Paribas Baudouin protO CEO de Qonto obviamente já havia pensado em buscar uma licença de crédito – e isso não é apenas um palpite. Durante um briefing da imprensa, a Prot confirmou que ele e o co-fundador Steve Anavi consideraram seriamente a idéia em um ponto, mas acabaram a descartarem porque exigiria muito tempo e captação de recursos adicionais.
Tendo sido lucrativo, pois 2023 significa que esse obstáculo agora não exigirá que o QONTO arrecada mais financiamento do que os US $ 552 milhões que garantiu em 2022 em uma avaliação de US $ 5 bilhões. Pro disse recentemente que “a principal, ou a única razão, pela qual poderíamos levantar capital adicional é se fizermos um acordo de fusões e aquisições grandes ou muito grandes, pago principalmente em dinheiro”.
Em seus oito anos de existência, a Qonto fez duas aquisições: assumiu seu concorrente alemão Penta em 2022 e comprou a plataforma de contabilidade e automação financeira Recuperar em 2024.
Este último é um reflexo do posicionamento de Qonto além do setor bancário e como uma solução integrada de gerenciamento financeiro, com uma oferta que também inclui ferramentas para faturamento e contabilidade.
Essa abordagem ajudou a crescer no segmento B2B em toda a Europa. A Prot se recusou a dar um colapso completo de seus 600.000 clientes, mas disse que a Alemanha agora é o maior mercado de Qonto depois da França. Em ordem não especificada, a Espanha e a Itália vêm a seguir, seguidas de Os mercados entrou no final de 2024: Áustria, Bélgica, Holanda e Portugal.
Ainda assim, a Prot opera sob a suposição de que alguns clientes não escolherão o Qonto, a menos que seja uma instituição de crédito. Isso ocorre porque isso lhes concedeu garantias adicionais em seus depósitos e porque eles querem que o crédito seja uma opção, se for necessário, o que alguns já o fazem.
Qonto validou que a demanda por crédito com seu serviço de pagamento posterior; Lançado em 2024, já facilitou o financiamento de 50 milhões de euros, segundo a empresa (aproximadamente US $ 59 milhões). Mas a oferta é limitada por sua licença atual – tanto para o Qonto, que só pode emprestar de seu próprio patrimônio e para seus clientes, que não podem emprestar por mais de 12 meses.
Para ajudar seus clientes a acessar outros tipos de empréstimos, o Qonto também montou um “Hub de financiamento” Com parceiros de terceiros de terceiros, incluindo Defacto, Karmen, Margem do rioe Silvr. A Prot disse que a Qonto planeja mantê -lo por pelo menos mais alguns anos. E algumas dessas ofertas são mais específicas do que o que a empresa pode querer entrar.
Ainda assim, tornar -se uma instituição de crédito por si só desbloqueia novas receitas para o Qonto, tanto da margem de créditos quanto mais vantagens dos depósitos, que seria capaz de usar para empréstimos. A Prot se recusou a divulgar números de receita, mas disse que a receita aumentou 30% no ano passado.
No entanto, a Prot disse que essa receita adicional não era o principal fator em jogo. Adquirindo novos clientes à parte, o Qonto também vê isso como uma oportunidade de depender menos de outras pessoas e lançar novos produtos mais rapidamente. Na mesma linha, recentemente construiu um processador de cartão interno para aumentar as taxas de aceitação, reduzindo sua dependência de terceiros.
Com uma equipe de 1.600 pessoas, o QONTO agora espera ter a largura de banda para trabalhar em novos desenvolvimentos de produtos, como a camada de “Inteligência Qonto” habilitada para AI-I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-I-I-Intelligence, além de melhorar suas equipes de infraestrutura bancária e gerenciamento de riscos.
Este último também tem como objetivo demonstrar sua prontidão para o supervisor bancário da França, com o qual planeja trabalhar de perto para obter sua licença. O processo ainda pode levar anos, mas também faz parte de um esforço mais amplo de “crescimento” para o Qonto, que recentemente adicionou vários perfis seniores ao seu conselho de administração. Essas etapas também podem ajudar a estabelecer as bases para um futuro IPO, embora isso continue sendo uma perspectiva de longo prazo.
